حامد مامور امنیتی ایرانی در سفر به خارج برای معالجه ربوده می شود. ادامه فیلم به سال ۱۳۸۵ باز می گردد که سرویس های جاسوس بیگانه به قصد خرابکاری وارد ایران می شوند. به علت سانحه ای که برای سارا جاسوس این سرویس در تهران اتفاق می افتد ماتیاس و پاتریشیا به ایران اعزام می گردند، پس از پنج سال ماتیاس و حامد دوباره رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و این آغاز ماجراست.
کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده :کاوه افضلی
بازیگران :حمیدرضا پگاه – امیرکاوه آهنین جان – لیلا بلوکات – امیرمحمد زند – مریم سلطانی – محمود مقامی – شهروز ابراهیمی – نازآفرین کاظمی – مژگان ترانه – پروانه صلابت – ملیشا آنتونیان – ماریا آنتونیان